Gestiunea Clienților: Parteneri și Actualizare Automată
În Conta365, meniul de Clienți îți permite să menții o bază de date organizată și mereu actualizată. Datorită integrării cu bazele de date ANAF, adăugarea și verificarea datelor sunt procese instantanee.
Unde găsești secțiunea Clienți?
Navighează în meniul principal la: Fișiere -> Clienți. Aici poți gestiona portofoliul de parteneri prin acțiunile de Adăugare, Modificare sau Ștergere.
Adăugarea și Actualizarea rapidă (Funcția Lupă 
)
Nu este nevoie să introduci sau să verifici manual datele firmei. Conta365 face acest lucru pentru tine în două situații:
A. La adăugarea unui client nou:
Apasă pe „Adaugă Client”.
Introdu CUI-ul firmei și apasă pe iconița cu lupă
.Sistemul va completa automat: Denumirea, Adresa, Nr. Reg. Comertului și statusul TVA.
B. La modificarea unui client existent (Actualizare date): Dacă știi că un client și-a schimbat datele oficiale (sediu, nume sau status fiscal):
Apasă pe butonul de Modificare (iconița creion) în dreptul clientului respectiv.
Apasă din nou pe iconița cu lupă
de lângă CUI.Conta365 va interoga ANAF și va actualiza automat câmpurile care au suferit modificări, asigurându-te că următoarea factură va fi emisă cu datele legale corecte.
Note predefinite pentru factură
Această funcționalitate îți salvează timp prețios la fiecare factură emisă:
Configurare: În fereastra de editare a clientului, completează câmpul „Note predefinite”.
Exemple utile: Poți introduce „Contract nr. 123/2023”, „Persoană de contact: Ion Popescu” sau „Termen de plată: 30 zile”.
Automatizare: După salvare, acest text va apărea automat în secțiunea de observații a fiecărei facturi noi pe care o vei crea pentru acest client.
Ștergerea
Dacă un partener nu mai este activ în portofoliul tău, îl poți șterge folosind iconița coș de gunoi.
Notă: Această acțiune nu afectează integritatea facturilor deja emise către acesta, care vor rămâne arhivate în sistem cu datele de la momentul emiterii.