🧾 Ghid Complet: Gestionarea Facturilor Fiscale
Factura fiscală este documentul central al activității tale comerciale. În Conta365, acest modul transformă obligația raportării RO e-Factura într-un proces simplu, oferindu-ți în același timp control total asupra încasărilor.
🗂️ Lista Facturilor Fiscale: Acțiuni și Automatizări
În meniul Facturare și Gestiune -> Facturi emise, ai o privire de ansamblu asupra întregului portofoliu. Aici poți gestiona documentele în masă și poți monitoriza relația cu ANAF.
Operațiuni în masă și Descărcare
Selectare Multiplă: Bifează mai multe facturi pentru a activa acțiunile de grup.
Descărcare în masă (PDF): Descarcă rapid toate facturile selectate într-o singură arhivă.
Încărcare în masă în SPV: Trimite un lot întreg de facturi către ANAF dintr-un singur click.
Raportarea către ANAF (SPV)
Încărcare Individuală: Fiecare factură are un buton dedicat pentru trimitere manuală.
Încărcare Automată: Poți seta sistemul să trimită facturile automat după un interval de 1, 2, 3, 4 sau 5 zile de la data emiterii.
⚠️ Atenție: Activând această opțiune, dacă emiți o factură cu o data emiterii în trecut (retroactiv), sistemul o va încărca automat la prima verificare pentru a asigura conformitatea.
Gestiune și Încasări
Încasări: Înregistrează plățile primite (vezi Tutorial Încasări și Plăți).
Meniul cu 3 puncte: Acces rapid la Încasări, Notificări prin email, Mesaje la facturi, Recurență, Copiere sau ștergere document.
➕ Crearea unei Facturi Fiscale
Apasă butonul Adăugare pentru a crea o factură nouă.
Configurarea Tipului de Factură
Tip Factură:
Factură: Documentul standard.
Factură – informații în scopuri contabile: Se folosește atunci când încasarea s-a făcut deja prin numerar cu bon fiscal. Astfel, informația ajunge în contabilitate fără a dubla venitul raportat de casa de marcat.
Serie și Număr: Se precompletează automat cu seria implicită și următorul număr disponibil. Tutorialul de Serii pentru facturi și facturi proforme
Data emiterii și scadenței: Data emiterii este setată pe “Astăzi”, iar data scadenței este calculată automat conform configurărilor seriei alese. Ambele pot fi modificate manual. Tutorialul de Serii pentru facturi și facturi proforme
Monedă: RON sau orice valută străină (cursul BNR se preia automat la selectare).
Identificarea Clientului și Articolelor
Căutare ANAF: Introdu CUI-ul pentru preluarea instantanee a datelor de identificare.
Produse/Servicii: Caută articolul în fișiere (sau creează-l pe loc), alege cota TVA, cantitatea și prețul.
Discounturi: Poți aplica discount comercial sau financiar, procentual sau valoric, atât per linie, cât și la subtotal.
Informații Document (Câmpuri BT pentru e-Factura)
Pentru partenerii care solicită detalii specifice de trasabilitate, apasă pe pictograma Rotită (Settings) din secțiunea Informații document:
BT-10: Referință cumpărător
BT-11: Referință proiect
BT-12: Referință contract
BT-13: Referință comandă
Aceste referințe sunt esențiale în relația cu instituțiile publice (B2G) sau companiile mari (B2B).
Note și Finalizare
Adaugă note sau atașamente (care vor fi trimise clientului tău prin SPV).
Bifa “Acceptare plată cu cardul”: Activează posibilitatea ca clientul să achite factura online prin Netopia sau Revolut.
Mai multe detalii in tutorialele de Integrarea Revolut și Integrarea Netopia Payments.