Dashboardul contabilului

📊 Dashboardul contabilului

Dashboardul contabilului este punctul central de lucru pentru firmele de contabilitate, unde ai într-un singur loc toate informațiile importante pentru activitatea zilnică.

Scopul său este simplu: să îți ofere rapid o imagine clară asupra situației tuturor firmelor, astfel încât să știi exact ce ai de făcut.

🧭 Cum te ajută în activitatea zilnică?

Dashboardul nu este doar o pagină informativă, ci un instrument de lucru.

De exemplu:

• dacă ANAF transmite o notificare în SPV, aceasta apare în sistem
• pe baza acesteia poate fi generat automat un task
•  taskul apare în dashboard și poate fi alocat unui contabil

Astfel, nu mai este nevoie să verifici manual fiecare sursă de informații.

🧩 Structura dashboardului

Dashboardul este împărțit în 4 zone principale, care lucrează împreună pentru a-ți oferi o imagine completă:

✅ Taskuri

Taskurile sunt elementul central al dashboardului și locul din care îți gestionezi întreaga activitate. Aici vezi:

• ce ai de făcut
• ce este în lucru
• ce a fost finalizat

💬 Activitate recentă chat

• Afișează conversațiile recente cu clienții
• Organizate pe firme
• Ordinate după ultima activitate

👉 Te ajută să identifici rapid unde există solicitări noi.

📊 Sinteza declarații

• O imagine de ansamblu asupra declarațiilor:
  • depuse cu succes
  • cu erori
  • nedepuse

👉 Permite identificarea rapidă a problemelor fiscale.

📥 Corespondența SPV

• Conține toate documentele primite de la ANAF
• Grupate după dată și tip
• Pentru toate firmele gestionate

👉 Este sursa principală pentru notificări și evenimente importante.

🆕 Secțiunea Taskuri

Taskurile reprezintă acțiuni concrete care trebuie urmărite și finalizate în activitatea contabilă.

Acestea te ajută să nu ratezi evenimente importante și să îți organizezi eficient munca.

🔄 De unde provin taskurile?

Taskurile pot fi generate automat sau manual, din mai multe surse:

🤖 Automat din SPV

Pe baza documentelor din ANAF, sistemul poate genera taskuri pentru:

• decizii de inactivare
• erori sau lipsă transmitere AMEF
• solicitări de documente sau audieri

📧 Din email

Dacă este activă integrarea Automatizare Task-uri din E-mail, sistemul poate transforma automat anumite emailuri în taskuri.

👤 De la client

Clientul poate crea taskuri direct din meniul Corespondență contabil

✍️ Manual

Contabilul poate adăuga taskuri pentru:

• reminder-uri (ex. corecție SAF-T)
• verificări interne
• activități administrative

⚙️ Cum creezi un task?

1. Apasă pe butonul +
2. Introdu titlul (obligatoriu)
3. Opțional, adaugă:
   • descriere
   • dată de start și termen limită (pentru notificări)
   • client și persoană responsabilă
4. Setează:
   • statusul:
     • Nou – task de început
     • În lucru – în progres
     • Finalizat – rezolvat
   • prioritatea: scăzută / normală / ridicată
5. Apasă Salvează

👉 Taskurile programate în viitor devin vizibile automat cu 15 zile înainte.

👥 Organizarea taskurilor

Pentru o gestionare eficientă, fiecare task poate fi:

• asociat unei firme de contabilitate
• legat de un client
• alocat unui membru din echipă

👉 Astfel, responsabilitățile sunt clare și ușor de urmărit.

👁️ Vizibilitate către client

Un task poate fi marcat ca Vizibil către client. În acest caz:

• apare în secțiunea Corespondență contabil
• clientul poate vedea și urmări taskul, atașamentele, comentariile, starea taskului

🧠 De ce este important dashboardul?

Dashboardul te ajută să:

• prioritizezi activitatea zilnică
• reacționezi rapid la notificările ANAF
• centralizezi comunicarea cu clientul
• coordonezi echipa mai eficient

👉 Totul fără să mai verifici separat emailuri, SPV sau alte surse.

✅ Concluzie

Dashboardul contabilului este un instrument esențial pentru organizarea activității.

👉 Îți oferă vizibilitate completă și control asupra tuturor sarcinilor, într-un mod simplu și eficient.